אינטגרציה ל-SalesForce
מערכת SalesForce, מהמתקדמות בעולם לניהול לקוחות באמצעות טכנולוגיית “ענן”, מתממשקת ישירות לאקטיב טרייל, כדי שרשימת הלקוחות שלכם תסתנכרן אוטומטית בין שתי המערכות.
האינטגרציה בין שתי המערכות הללו חוסכת לכם את בניית רשימת התפוצה ומאפשרת גישה נוחה לרשימת הלקוחות, מתוך SalesForce ישירות לתוכנת הדיוור.
האינטגרציה מתבצעת בכמה פעולות פשוטות:
1. הקליקו על “נמענים” בתפריט העליון ולאחר מכן על “ייבוא”.
2. בחרו את האופציה “ייבוא לקוחות מ-SalesForce” והזינו את שם המשתמש והסיסמה.
3. בחרו את השדות אותם תרצה לסנכרן בין שתי המערכות: שם, אימייל, תאריך לידה, מספר טלפון וכדומה.
4. בחרו את היעד אליו יתווספו הנמענים: קבוצה – בחירה מקבוצות קיימות או יצירת קבוצה חדשה ורשימת תפוצה – בחירה מרשימה קיימת או יצירת רשימה חדשה.